Video ini menampilkan dua duo crossdresser yang menakjubkan, Kimberlee dan Silvia Dellai, yang terlibat dalam aksi creampie anal yang intens. Wanita-wanita seksi ini berpakaian lingerie seksi yang menonjolkan lekuk tubuh mereka dan membuat mereka terlihat lebih memikat. Kimberlee adalah bintang pertunjukan, karena dia mengambil kendali dan memamerkan keterampilan impresifnya dalam seni deep throat dan double anal double penetration. Silvia Dellai adalah yang berikutnya dalam daftar, karena dia dengan antusias mengambilnya dari belakang sementara Kimberlee menonton dengan senang hati. Dengan lubang pantatnya yang terbuka lebar, Silvia tidak bisa menahan diri untuk mencatat dari Kimberlee yang berpengalaman. Saat aksi memanas, mereka berganti posisi dan mulai mengeksplorasi satu sama lain. Mereka mulai memberikan blowjob satu sama lain, bergantian mengisap kontol satu sama lain sampai keduanya mencapai orgasme. Akhirnya, mereka beralih ke orgasme anal, di mana mereka berdua menerima banyak sperma di seluruh tubuh mereka dan wajah mereka kotor. Video ini sempurna untuk mereka yang suka menonton transseksual di kamar tidur.