Video-ul prezintă doi crossdresseri uimitori, Kimberlee și Silvia Dellai, care se lasă pradă unor acțiuni intense de creampie anal. Aceste doamne sexy sunt îmbrăcate în lenjerie intimă sexy care accentuează curbele lor și le face să pară și mai seducătoare. Kimberlee este vedeta spectacolului, deoarece ia controlul și își arată abilitățile impresionante în arta gâtului adânc și a penetrării duble anale. Silvia Dellai este următoarea pe listă, deoarece o ia cu nerăbdare din spate, în timp ce Kimberlee privește cu plăcere. Cu fundul ei strâns deschis larg, Silvia nu poate să nu ia notițe de la Kimberlee experimentată. Pe măsură ce acțiunea se încălzește, ele schimba pozițiile și încep să exploreze corpul celuilalt. În cele din urmă, ele trec la orgasm anal, unde primesc ambele o cantitate uriașă de spermă pe corpurile lor și pe fețele lor murdare. Acest video este perfect pentru cei care iubesc transexualii și dormitoare.