La vidéo présente deux lesbiennes travestis, Lizzy et Paggy, qui se font baiser la chatte par un phoenoisseur trans. La scène commence par des baisers et des caresses avant de passer à des activités plus explicites. Le trans enfonce sa grosse bite dans la chatte mouillée de Lizzy, tandis que Paggy gémit de plaisir. La caméra se rapproche de leurs visages alors qu'elles atteignent toutes les deux l'orgasme. L'action se réchauffe alors que le trans frappe la chatte de Lizzy, la prenant par derrière et la faisant gémir de plaisir. La réalité de la situation est évidente car le trans frappe la chatte de Lizzzy rapidement, les laissant toutes les deux sans souffle et satisfaites. C'est un incontournable pour tous les amateurs de porno amateur mettant en vedette deux lesbiennes chaudes et excitées.