Video-ul prezintă două lesbiene crossdresser, Lizzy și Paggy, care își fut pizdele de un transman phoenoisseur. Scena începe cu cei doi amatori care se angajează într-o acțiune intensă de crossdressing. Încep prin sărutări și mângâieri ale corpurilor reciproce, înainte de a trece la activități mai explicite. Transmanul este văzut în timp ce își bagă pula mare în pizda umedă a lui Lizzy, în timp ce Paggy geme de plăcere. Camera se apropie de fețele lor în timp ce amândouă ajung la orgasm. Acțiunea se încălzește în timp ce transmanul îi lovește pizda lui Lizzy, o ia din spate și o face să geme de plăcere. Realitatea situației este evidentă, deoarece transmanul îi lovește pizda lui Lizzy cu putere și rapiditate, lăsându-le amândouă fără suflet și satisfăcute. Acesta este un must-see pentru oricine care iubește porno amator cu două lesbiene fierbinți și excitante.