U videu su prikazane dve lezbejke u ženskim odećima, Lizzy i Paggy, koje se jebu od strane trans muškarca phoenoisseur-a. Scena počinje sa dve amaterke koje se bave intenzivnom akcijom preoblačenja. Počinju ljubljenjem i milovanjem tijela jedna druge, pre nego što pređu na eksplicitnije aktivnosti. Trans muškarac se vidi kako gura svoj veliki kurac u Lizyjevu mokru pičku, dok Paggy stenje od zadovoljstva. Kamera se približava njihovim licima dok oboje dostižu orgazam. Akcija se zagreva dok trans muškarac nabija Lizzyjevu pičku, uzimajući je otpozadi i terajući je da stenje od zadovoljstva. Realiteta situacije je očita jer je trans muškarac nabijao Lizzyjevu pičku jako i brzo, ostavljajući ih obe bez daha i zadovoljne. Ovo je obavezno pogledati za sve koji vole amatersku pornografiju sa dve vruće i napaljene lezbejke.