A videóban két crossdressing leszbikus, Lizzy és Paggy, szerepelnek, akiknek a puncijukat egy transzvesztita phoenoisseur dugja. A jelenet azzal kezdődik, hogy a két amatőr intenzív crossdressing akcióban vesznek részt. Csókolózással és egymás testének simogatásával kezdenek, mielőtt kifejezettebb tevékenységekre lépnek át. A transzvesztita nagy farkát Lizzys nedves puncijába tolja, miközben Paggy élvezettel nyög. A kamera közeledik az arcukhoz, ahogy mindketten elérik az orgazmust. Az akció felmelegszik, amikor a transzvesztita megbassza Lizzys punciját, hátulról veszi és élvezettel nyögög. A helyzet valósága nyilvánvaló, mivel a transzvesztita keményen megbassza Lizzys punciját, és mindkettőjüket lélegtelenül kielégíti.