Ohromující transsexuálka Dawn začíná oblečená v sexy crossdressingu a nechává jen málo na fantazii. Když si klekne na kolena a začne si hrát sama se sebou, vytáhne různé dilda, které jsou dostatečně velké, aby uspokojily její potřeby. Její těsný kretén je hračkami dokořán a sténá rozkoší, když do ní hluboce pronikají. Poté věci vymění pomocí vibrátoru ke stimulaci svého penisu, který se stává tvrdším a citlivějším, když jezdí na hračkách. Nakonec se už neudrží a exploduje v masivním orgasmu, stříkající horké sperma po celém břiše a hrudníku. To je skutečné transexuální překvapení, které vás nechá vydechnout a chtít víc.