ニューハーフのDawnが、バイブレーターを使ってペニスを刺激する。彼女はセクシーな女装で始め、想像を絶する。膝をついて自分で遊び始めると、彼女は自分のニーズを満たすのに十分な大きさの様々なディルドを取り出す。彼女のきついアナルはおもちゃで大きく広げられ、深く侵入されると快感に喘ぐ。そしてバイブレーターでペニスを刺激することでスイッチアップし、おもちゃに乗るにつれて硬く敏感になる。ついに彼女は我慢できなくなり、巨大なオーガズムで爆発し、お腹や胸に熱い精液を発射する。これは真のニューハーフの驚きであり、あなたを息をのむほどにして、もっと欲しくなる。.