Ohromujúca transsexuálka Dawn začína oblečená v sexi crossdressing outfite, ktorý necháva len málo na fantáziu. Keď si kľakne na kolená a začne sa hrať sama so sebou, vytiahne množstvo robertkov, ktoré sú dostatočne veľké, aby uspokojili jej potreby. Jej tesný kretén je natiahnutý dokorán hračkami a narieka rozkošou, keď do nej hlboko prenikajú. Potom prepína veci pomocou vibrátora na stimuláciu penisu, ktorý sa stáva tvrdším a citlivejším, keď jazdí na hračkách. Nakoniec sa už nemôže držať späť a exploduje v masívnom orgazme, vystreľujúc horúce semeno po celom bruchu a hrudi. Toto je skutočné transexuálne prekvapenie, ktoré vám vyrazí dych a budete chcieť viac.