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La scena vede una splendida transessuale di nome Dawn che è pronta ad affrontare alcuni giocattoli seri. Inizia vestita con un sexy abito da travestito, che lascia poco all'immaginazione. Mentre si mette in ginocchio e inizia a giocare con se stessa, estrae una varietà di dildo abbastanza grandi da soddisfare le sue esigenze. Il suo stretto buco del culo è allargato dai giocattoli, e geme di piacere mentre la penetrano profondamente. Poi cambia le cose usando un vibratore per stimolare il suo pene, che diventa più duro e più sensibile mentre cavalca i giocattoli. Infine, non può più trattenersi ed esplode in un orgasmo massiccio, sparando sperma caldo su tutto il suo stomaco e sul suo petto. Questo è un vero travestimento sessuale che ti lascerà senza fiato e vorrà più sorprenderti.
