Videon visar en fantastisk transsexuell vid namn Dawn som är redo att ta på sig några seriösa leksaker. Hon börjar med att klä sig i en sexig crossdressing-outfit, vilket lämnar lite till fantasin. När hon går ner på knä och börjar leka med sig själv, drar hon ut en mängd dildos som är stora nog att tillfredsställa hennes behov. Hennes trånga rövhål sträcks vidöppna av leksakerna, och hon stönar av njutning när de penetrerar henne djupt. Hon byter sedan upp saker med hjälp av en vibrator för att stimulera sin penis, som blir hårdare och känsligare när hon rider leksakerna. Till slut kan hon inte hålla sig längre och exploderar i en massiv orgasm, skjuter varm sperma över hela hennes mage och bröst. Detta är en sann transsexuell överraskning som kommer att göra dig andfådd och vill ha mer.