Video, Dawn adında etkileyici bir transseksüeli içeriyor ve ciddi oyuncaklarla uğraşmaya hazır. Seksi crossdressing kıyafetiyle giyinerek başlıyor, bu da hayal gücüne çok az şey bırakıyor. Dizlerinin üzerine çöküp kendisiyle oynamaya başladığında, ihtiyaçlarını karşılayacak kadar büyük çeşitli dildoları çıkarıyor. Dar göt deliği oyuncaklar tarafından geniş açılıyor ve derinlemesine içine girdikçe zevkle inliyor. Daha sonra oyuncakları sürdükçe daha sert ve daha hassas hale gelen penisini uyarlamak için bir vibratör kullanarak şeyleri değiştiriyor. Sonunda, daha fazla tutamıyor ve büyük bir orgazmda patlıyor, karnına ve göğsüne sıcak spermler çekiyor. Bu gerçek transseksüel sürpriz sizi nefessiz bırakacak ve daha fazlasını isteyeceksiniz.