La vidéo présente une superbe transsexuelle nommée Dawn, qui est prête à prendre des jouets sérieux. Elle commence par s'habiller en tenue de travesti sexy, ce qui ne laisse que peu de place à l'imagination. Alors qu'elle se met à genoux et commence à jouer avec elle-même, elle sort une variété de godes assez grands pour satisfaire ses besoins.Son trou du cul serré est largement ouvert par les jouets, et elle gémit de plaisir en la pénétrant profondément.Elle change ensuite les choses en utilisant un vibromasseur pour stimuler son pénis, qui devient plus dur et plus sensible en chevauchant les jouets.Finalement, elle ne peut plus se retenir et explose dans un orgasme massif, éjaculant sur son ventre et sa poitrine.C'est une vraie surprise transsexuelle qui vous laissera sans voix et en vouloir plus.