Das Video zeigt eine atemberaubende Transsexuelle namens Dawn, die bereit ist, einige ernsthafte Spielzeuge zu benutzen. Sie beginnt mit einem sexy Crossdressing-Outfit, das wenig der Fantasie überlässt. Als sie auf die Knie geht und anfängt, mit sich selbst zu spielen, holt sie eine Vielzahl von Dildos heraus, die groß genug sind, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Ihr enges Arschloch wird weit geöffnet von den Spielzeugen gedehnt, und sie stöhnt lustvoll, als sie tief in sie eindringen. Dann schaltet sie die Dinge mit einem Vibrator aus, um ihren Penis zu stimulieren, der härter und empfindlicher wird, während sie auf den Spielzeugen reitet. Schließlich kann sie sich nicht länger zurückhalten und explodiert in einem massiven Orgasmus, heißes Sperma über ihren Bauch und ihre Brust schießen. Dies ist eine echte transsexuelle Überraschung, die dich atemlos zurücklassen wird.