O vídeo apresenta uma transsexual deslumbrante chamada Dawn que está pronta para enfrentar alguns brinquedos sérios. Ela começa vestida com uma roupa sexy de crossdressing, o que deixa pouco para a imaginação. Enquanto ela se ajoelha e começa a brincar consigo mesma, ela tira uma variedade de dildos que são grandes o suficiente para satisfazer suas necessidades. Seu cuzinho apertado é esticado bem aberto pelos brinquedos, e ela geme de prazer enquanto eles a penetram profundamente. Ela então muda as coisas usando um vibrador para estimular seu pênis, que fica mais duro e sensível enquanto cavalga os brinquedos. Finalmente, ela não consegue se segurar mais e explode em um orgasmo maciço, gozando porra quente por todo o estômago e peito. Esta é uma verdadeira surpresa transsexual que vai deixá-lo sem fôlego e querendo mais.