Dawn, o transexuală uimitoare, se îmbracă într-o ținută sexy de crossdressing, lăsând puțin imaginației. În timp ce se pune în genunchi și începe să se joace cu ea însăși, scoate o varietate de dildo-uri suficient de mari pentru a-și satisface nevoile. Gaura ei strânsă este întinsă larg deschisă de jucării, iar ea geme de plăcere în timp ce o pătrund adânc. Apoi schimbă lucrurile folosind un vibrator pentru a-i stimula penisul, care devine mai dur și mai sensibil pe măsură ce călărește jucăriile. În cele din urmă, nu se mai poate abține și explodează într-un orgasm masiv, ejaculând fierbinte pe tot stomacul și pieptul. Aceasta este o adevărată surpriză transexuală care te va lăsa fără suflare și va dori mai mult.