En svart stedatter utforsker stefarens varme sperm i en familiefilm. Faren og datteren engasjerer seg i intens interracial action, med stedatteren som får smake på stefarens varme sæd. Stedatteren stirrer på farens harde kuk mens hun nærmer seg orgasme. Den eldre mannen blir med på moroa, og gir den unge jenta en smak av hans varme sæd.