Δύο πανέμορφες μελαχρινές, η Lacy Tate και η Macy Meadows, είναι έτοιμες να δοκιμάσουν κάτι νέο και συναρπαστικό αυτά τα Χριστούγεννα.Μαζί τους είναι ένας τυχερός που χαίρεται να συμμετάσχει στο τρίο τους.Τα κορίτσια ξεκινούν με μια αισθησιακή πίπα, πιπιλίζοντας εναλλάξ τον μεγάλο του κόκορα.Ο τύπος απολαμβάνει σαφώς, βογκώντας από ευχαρίστηση καθώς τα κορίτσια γλείφουν εναλλάξ και ρουφούν τα αρχίδια του.Τα κορίτσια στη συνέχεια καβαλούν εναλλάξ το καβλί του, τρίβοντας τους μεγάλους κώλους τους στον σκληρό άξονα του.Οι κιθάρες παίζουν στο βάθος, προσθέτοντας ερωτική ένταση.Τα κορίτσια παίρνουν θέσεις, γυρίζουν το στυλ του καουμπόγκι πριν ο τύπος εκραγεί και εκσπερματώσει, τελικά εκτοξεύοντας τα φορτία τους στα πρόσωπά τους, καλυμμένα με το σπέρμα του στο πρόσωπό τους.