Két lenyűgöző barna, Lacy Tate és Macy Meadows, valami újat és izgatót próbálnak ki ezen a karácsonyon. Egy szerencsés srác csatlakozik hozzájuk, aki több mint boldog, hogy részese lehet hármasuknak. A lányok érzéki szopással kezdik, felváltva szívják nagy farkát. A srác láthatóan élvezi magát, nyög a gyönyörtől, miközben a lányok felváltva nyalják és szívják a golyóit. A lányok ezután felváltva lovagolnak a farkán, nagy feneküket a kemény szárához csiszolják. A gitárok a háttérben játszanak, fokozva az erotikus feszültséget. A lányok pozíciót cserélnek, tehénlány stílust vesznek, mielőtt a srác végre felrobban az élvezettől, arcukra lövik a terhét. A forró lányok elégedettek maradnak, és elégedettek az új tapasztalataikkal.