Dve úžasné brunetky, Lacy Tate a Macy Meadows, skúsia na Vianoce niečo nové a vzrušujúce. Pridá sa k nim šťastný chlap, ktorý je viac než šťastný, že je súčasťou ich trojky. Dievčatá začínajú zmyselným fajčením a striedajú sa v saní jeho veľkého vtáka. Chlap si zjavne užíva, stoná od rozkoše, keď sa dievčatá striedajú v olizovaní a cmúľaní jeho gulí. Dievčatá sa potom striedajú v jazde na jeho vtákovi, brúsení svojich veľkých zadkov o jeho tvrdý driek. Gitary hrajú v pozadí, čím zvyšujú erotické napätie. Dievčatá si vymieňajú pozície, striedajú sa kovbojským štýlom, kým chlap konečne exploduje rozkošou, striekajú jeho náklad po celej ich tvárach. Dievčatá zostávajú pokryté jeho horúcim semenom, spokojné a šťastné zo svojich nových skúseností.