Две великолепные брюнетки, Лейси Тейт и Мэйси Мидоус, готовы попробовать что-то новое и захватывающее в это Рождество. К ним присоединяется счастливый парень, который более чем счастлив быть частью их тройничка. Девушки начинают с чувственного минета, по очереди сосут его большой член. Парень явно наслаждается, стонет от удовольствия, когда девушки по очереди лижут и сосут его яйца. Затем девушки поочерёдно катаются на его члене, скрипя своими большими задницами о его твердый ствол. Гитары играют на заднем плане, добавляя эротического напряжения. Девочки меняют позы, принимая по очереди стиль наездницы, прежде чем парень, наконец, взорвётся от удовольствия, выстреливая своим грузом на их лица. Девчонки остаются покрытыми его горячей спермой, довольные и довольные своим новым опытом.