Две зашеметяващи брюнетки, Лейси Тейт и Мейси Медоус, са готови да изпробват нещо ново и вълнуващо тази Коледа. Към тях се присъединява късметлия, който е повече от щастлив да бъде част от тяхната тройка. Момичетата започват, като му правят чувствен свирка, редувайки се да смучат големия му член. Момчето явно се наслаждава, стене от удоволствие, докато момичетата се редуват да облизват и смучат топките му. След това момичетата се сменят да яхнат члена му, смилайки големите си задници срещу твърдия му ствол. Китарите свирят на заден план, добавяйки към еротичното напрежение. Момичета сменят позициите, като се редуват в стил каубойка, преди момчето най-накрая да експлодира от удоволствие, изстрелвайки товара си по лицата им. Момичето остава покрито с горещата му сперма, доволно и щастливо от новото си преживяване.