Dwie oszałamiające brunetki, Lacy Tate i Macy Meadows, są gotowe spróbować czegoś nowego i ekscytującego w te Święta Bożego Narodzenia. Dołącza do nich szczęśliwy facet, który z radością bierze udział w ich trójkącie. Dziewczyny zaczynają od zmysłowego lodzika, na zmianę ssąc jego duży kutas. Facet wyraźnie się bawi, jęczy z przyjemności, gdy dziewczyny na zmianę liżą i ssą jego jaja. Dziewczęta na zmianę jeżdżą na jego kutasie, ocierając swoje duże tyłki o jego twardy trzon. Gitary grają w tle, dodając erotycznego napięcia. Dziewczyny zmieniają pozycje, na zmianę jeźdźcy, zanim facet w końcu eksploduje z przyjemności, strzelając swoim ładunkiem na ich twarze. Dziewczątka zostają pokryte jego gorącą spermą, zadowolone i szczęśliwe z nowego doświadczenia.