Kaksi upeaa ruskeaverikköä, Lacy Tate ja Macy Meadows, ovat valmiita kokeilemaan jotain uutta ja jännittävää tänä jouluna. Heihin liittyy onnekas kaveri, joka on enemmän kuin iloinen voidessaan olla osa kolmikkoaan. Tytöt alkavat antamalla hänelle aistillisen suihin, imevät vuorotellen hänen isoa kukkoaan. Kaveri selvästi nauttii, voihkii nautinnosta, kun tytöt vuorotellen nuolevat ja imevät hänen pallojaan. Tytökset sitten ratsastavat vuorotellen kukkollaan, jauhavat isoja perseitä hänen kovaa varttaan vasten. Kitarat soittavat taustalla lisäten eroottista jännitystä. Tytöillä on vaihtelevat asentoja, vuorotellen cowgirl-tyyliä, ennen kuin kaveri lopulta räjähtää nautinnosta ampuen lastinsa heidän kasvoilleen. Tytöjä jää peitettynä hänen kuumaan spermaan, tyytyväisiä ja onnellisia uudesta kokemuksestaan.