Två underbara brunetter, Lacy Tate och Macy Meadows, är redo att prova något nytt och spännande i jul. De får sällskap av en lycklig kille som mer än gärna är med i deras trekant. Tjejerna börjar med att ge honom en sensuell avsugning, turas om att suga på hans stora kuk. Killen njuter tydligt, stönar av njutning när tjejerna turas om att slicka och suga hans bollar. Tjejerna turas sedan om att rida hans kuk, gnyr sina stora rumpor mot hans hårda skaft. Gitarrerna spelar i bakgrunden och lägger till den erotiska spänningen. Tjejerna byter ställning, turas om cowgirl-stil, innan killen slutligen exploderar av njutning och skjuter sin sats över deras ansikten. Tjegerna lämnas täckta av hans varma sperma, nöjda och nöjda med sin nya erfarenhet.