Две задивљујуће бринете, Лејси Тејт и Мејси Медоуз, покушавају нешто ново и узбудљиво за Божић, а придружује им се и срећник који је више него срећан да учествује у њиховој тројци. Девојке почињу сензуалним пушењем, наизменично сишу његов велики курац. Момак очигледно ужива, стење од задовољства док му девојке наизменично лижу и сисају јаја. Девојке се затим наизменично јашу његов курац, млевећи своје велике гузице о његову тврду осовину. Гитаре свирају у позадини, додајући еротској напетости. Девојке мењају положаје, узимајући каубојку, пре него што момак коначно експлодира од задовољства, гађајући свој терет по њиховим лицима. Девојке су остављене прекривене његовом врућом спермом, задовољне и задовољне својим новим искуством.