Dve čudoviti rjavolaski, Lacy Tate in Macy Meadows, sta pripravljeni preizkusiti nekaj novega in vznemirljivega ta božič. Pridruži se jima srečnež, ki je več kot vesel, da je del njunega trojčka. Dekleti začneta s čutnim fafanjem, izmenično sesata njegovega velikega tiča. Tip očitno uživa, stoka od užitka, ko mu dekleta izmenično ližejo in sesajo jajca. Dekleta nato izmenično jahajo njegovega tiča, drgnejo svoje velike ritke ob njegovo trdo steblo. Kitare igrajo v ozadju, kar dodaja erotično napetost. Deklela zamenjajo položaje, izmenoma se ukvarjajo s kavbojskim slogom, preden fant končno eksplodira od užitkov, strelja svoj tovor po svojih obrazih. Dekletki ostaneta pokriti z njegovo vročo spermo, zadovoljni in zadovoljni s svojo novo izkušnjo.