A jelenet három emberből álló csoporttal kezdődik, két nő és egy férfi, akik mind teljesen meztelenek. Mindketten túlsúlyosak, az egyiknek nagy, kerek segge van, ami teljes képernyőn látható. A férfi is meztelen, és masszív, lüktető farka van, ami már kemény. A nők rögtön imádni kezdik a farkát, simogatják és nyalogatják, miközben a férfi élvezettel nyög. A nők ezután egymásra figyelnek, csókolóznak és tapogatják egymás testét. A férfi ezután csatlakozik, és hárman egy vad és szenvedélyes hármasba kezdenek. A nők felváltva lovagolják a farkán és nyalom egymás régi punciját, miközben a nagy fekete fasz elhalkul rájuk. A jelenet azzal ér véget, hogy a férfi az arcára lőtte a két nő arcát, akik a füléből a fülébe takarják a két nőt, és mosolyognak a fülükbe.