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La scène s'ouvre sur un groupe de trois personnes, deux femmes et un homme, toutes nues.Les femmes sont en surpoids toutes les deux, l'une ayant un gros cul rond et bien en évidence.L'homme est nu également, et il a une bite massive et palpitante qui est déjà dure.Les femmes commencent immédiatement à vénérer sa bite, à la caresser et à la lécher, tandis que l'homme gémit de plaisir.Les femmes tournent alors leur attention l'une vers l'autre, s'embrassant et se pelotant le corps.L' homme se joint alors, et elles commencent toutes les trois à s'engager dans un trio sauvage et passionné.Les femmes chevauchent tour à tour sa bite et se lèchent de vieilles chattes, tandis que la grosse bite noire les pilonne sans relâche.La scène se termine avec l'homme qui éjacule sur tous les visages des deux femmes, qui sont couvertes de sperme et souriantes d'une oreille à l'autre.
