Dvě mladé studentky se připravují na svůj první den ve škole, když spatří svou nevlastní matku, ohromující trans ženu. Dívky jsou okamžitě přitahovány k ní a nemohou se odvrátit od jejího dokonalého těla. Jejich nevlastní matka je všimne a pozve je do své kanceláře na malou konverzaci. Dívky jsou nervózní, ale jejich nevlastní matka je vřelá a přívětivá, takže se cítí uvolněně. Začne se ptát na jejich školní úkoly, ale brzy se konverzace obrátí na jejich soukromé životy. Dívky se otevřou své nevlastní mámě a odhalují, že nikdy neměly skutečnou přítelkyni a hledají někoho, kdo by je miloval. Jejich nevlastní matka je zaujata jejich touhami a nabízí jim pomoc najít to, co hledají. Navrhuje jim, aby společně prozkoumali svou perverzní stránku a ty s nadšením souhlasí.