Video prikazuje dva osupljiva crossdressing duo, Kimberlee in Silvia Dellai, ki se predajata intenzivni analni akciji s polnjenjem. Te seksi dame so oblečene v seksi spodnje perilo, ki poudarja njihove krivulje in jih naredi še bolj privlačne. Kimberlee je zvezda predstave, ko prevzame nadzor in pokaže svoje impresivne spretnosti v umetnosti globokih grl in dvojne analne penetracije. Silvia Dellai je naslednja na seznamu, ko ga z navdušenjem vzame od zadaj, medtem ko Kimberlee gleda z užitkom. Z njeno tesno odprto ritko, Silvia ne more pomagati, da ne bi brala zapisov izkušenke Kimberlee. Ko se akcija ogreva, zamenjajo položaje in začnejo raziskovati druga drugo. Začneta si dajati oralne užitke, izmenjujoč se med sesanjem trdih kurcev, dokler ne dosežeta orgazma. Na koncu se premaknete na analne orgazme, kjer oba prejeta ogromne količine sperme po svojih telih in na obrazi umašenih transseksualcev. Ta video je popoln za tiste, ki obožujejo gledajo v spalnici.