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O vídeo apresenta duas deslumbrantes duplas de crossdressing, Kimberlee e Silvia Dellai, se entregando a uma intensa ação de creampie anal. Essas senhoras sexy estão vestidas com lingerie sexy que acentua suas curvas e as torna ainda mais sedutoras. Kimberlee é a estrela do show, enquanto ela assume o controle e mostra suas habilidades impressionantes na arte da garganta profunda e dupla penetração anal. Silvia Dellai é a próxima na lista, enquanto ela a toma ansiosamente por trás enquanto Kimberlee assiste com prazer. Com seu cuzinho apertado bem aberto, Silvia não pode deixar de tomar notas da experiente Kimberlee. À medida que a ação se aquece, elas trocam de posição e começam a explorar um ao outro. Elas começam a dar boquetes um ao outro, chupando um ao outro até ambos atingirem o orgasmo. Finalmente, elas passam a orgasmos anais, onde ambas recebem enormes gozadas de porra em seus corpos e faces sujos. Este vídeo é perfeito para aqueles que amam ver transsexuais no quarto.
