W filmie pojawiają się dwie oszałamiające crossdresserki, Kimberlee i Silvia Dellai, które oddają się intensywnej akcji analnej z wytryskiem. Te seksowne panie są ubrane w seksowną bieliznę, która akcentuje ich krągłości i sprawia, że wyglądają jeszcze bardziej kusząco. Kimberlee jest gwiazdą programu, gdy bierze kontrolę i pokazuje swoje imponujące umiejętności w sztuce głębokiego gardła i podwójnej analnej podwójnej penetracji. Silvia Dellai jest następna na liście, gdy z zapałem bierze go od tyłu, podczas gdy Kimberlee patrzy z przyjemnością. Z jej ciasnym tyłkiem szeroko otwartym, Silvia nie może się powstrzymać od robienia notatek od doświadczonej Kimberlee. W miarę rozgrzewania akcji, zmieniają pozycje i zaczynają odkrywać swoje ciała. Zaczynają dawać sobie nawzajem blowjoby, na przemian ssąc twarde kutasy, aż obie osiągną orgazm. W końcu przechodzą do analnych wytrysków, gdzie obie otrzymują ogromne wytryski na swoich ciałach i twarzach. Ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądają brudne rzeczy.