Videoen inneholder to fantastiske crossdressing-duoer, Kimberlee og Silvia Dellai, som nyter intens anal creampie-handling. Disse sexy damene er kledd i sexy undertøy som accentuerer kurvene deres og gjør dem enda mer forførende. Kimberlee er stjernen i showet, da hun tar kontroll og viser frem sine imponerende ferdigheter i kunsten av dyp hals og dobbel anal dobbel penetrasjon. Silvia Dellai er neste på listen, da hun ivrig tar det bakfra mens Kimberlee ser med glede. Med hennes stramme rumpehull åpent, kan Silvia ikke hjelpe seg selv, men tar notater fra den erfarne Kimberlee. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de posisjoner og begynner å utforske hverandres kropper. De begynner å gi hverandre blowjobs, tar tur på å suge hverandres harde kuker til begge når orgasme. Til slutt går de over til anal orgasmer, hvor de begge mottar massive sæd over hele kroppene og ansikter, og dette er perfekt for de transseksuelle som elsker å se på i soverommet.