이 비디오에는 킴버리 (Kimberlee) 와 실비아 델라이 (Silvia Dellai) 라는 두 명의 멋진 크로스드레싱 듀오가 있습니다. 이 섹시한 여성들은 섹시한 속옷을 입고 곡선을 강조하고 더욱 매력적으로 보이게합니다. 킴버리는 쇼의 스타입니다. 심오한 목구멍과 더블 애널 더블 페네트레이션의 예술에서 통제를 잡고 그녀의 인상적인 기술을 보여줍니다. 실비아 델라이 (Silvia Dellai) 는 킴버리가 즐거워하는 동안 뒤에서 열정적으로 받아들이는 다음입니다. 꽉 막힌 엉덩이가 넓게 열려있는 실비아는 경험있는 킴버리의 메모를 취할 수 없습니다. 액션이 뜨거워지면서, 그들은 몸을 바꾸고 서로를 탐험하기 시작합니다. 그들은 서로에게 펄럭을 주고받으며, 서로의 단단한 을 차례로 빨아먹으며, 둘 다 오르가즘에 도달합니다. 마침내 그들은 애널 으로 이동하여, 둘 다 몸 전체에 엄청난 양의 정액을 받으며, 더러운 얼굴과 침실에서 보는 트랜스젠더들을위한 완벽한 비디오입니다.