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La vidéo présente deux superbes travestis, Kimberlee et Silvia Dellai, se livrant à une intense action de creampie anal. Ces dames sexy sont habillées d'une lingerie sexy qui accentue leurs courbes et les rend encore plus séduisantes. Kimberlee est la vedette du spectacle, car elle prend le contrôle et montre ses compétences impressionnantes dans l'art de la gorge profonde et de la double pénétration anale. Silvia Dellai est la prochaine sur la liste, car elle prend avidement le contrôle par derrière pendant que Kimberlee regarde avec plaisir. Avec son trou du cul bien ouvert, Silvia ne peut s'empêcher de prendre des notes de l'expérience Kimberlee. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, elles changent de position et commencent à explorer les corps l'une de l'autre. Elles commencent par se faire des fellations, se suçant à tour de rôle jusqu'à ce qu'elles atteignent l'orgasme. Finalement, elles passent à des orgasmes anaux, où elles reçoivent des éjaculations massives sur tous leurs corps et leurs visages sales. Cette vidéo est parfaite pour les transsexuels qui aiment la chambre.
