Videoen viser to fantastiske crossdressing-duoer, Kimberlee og Silvia Dellai, der nyder intens anal creampie-action. Disse sexede damer er klædt i sexet undertøj, der accentuerer deres kurver og gør dem endnu mere forførende. Kimberlee er stjernen i showet, da hun tager kontrollen og viser sine imponerende færdigheder i kunsten at deepthroate og dobbelt anal dobbelt penetration. Silvia Dellai er den næste på listen, da hun ivrigt tager det bagfra, mens Kimberlee ser med nydelse. Med hendes stramme røvhul åbent, kan Silvia ikke lade være med at tage notater fra den erfarne Kimberlee. Som handlingen opvarmes, skifter de positioner og begynder at udforske hinandens kroppe. De begynder at give hinandens kroppe blowjobs, skiftes til at sutte hinandens hårde pikke, indtil de begge når orgasme. Til sidst går de videre til anal orgasmer, hvor de begge modtager massive ladder af sperm over deres kroppe og får beskidte ansigter. Denne video er perfekt for de transseksuelle, der elsker at se på soveværelset.