De video bevat twee verbluffende crossdressing duo's, Kimberlee en Silvia Dellai, die zich overgeven aan intense anale creampie actie. Deze sexy dames zijn gekleed in sexy lingerie die hun rondingen accentueert en hen nog aantrekkelijker laat zien. Kimberlee is de ster van de show, omdat ze de controle overneemt en haar indrukwekkende vaardigheden in de kunst van deep throat en dubbele anale dubbele penetratie laat zien. Silvia Dellai volgt op de lijst, omdat ze het enthousiast van achteren neemt terwijl Kimberlee met plezier toekijkt. Met haar strakke kontgaatje wijd open, kan Silvia niet anders dan aantekeningen maken van de ervaren Kimberlee. Naarmate de actie opwarmt, wisselen ze van positie en beginnen ze elkaars lichaam te verkennen. Ze beginnen elkaars lichamen te pijpen, afwisselend op elkaars harde pikken te zuigen totdat ze allebei een orgasme bereiken. Uiteindelijk gaan ze over naar anale orgasmes, waar ze allebei enorme ladingen sperma over hun lichamen ontvangen en het gezicht van een vuile transseksueel.