שרה בנקס וסמי פרקר, שני בני נוער צעירים ויפים, עוסקים ברומן מתמחה לוהט. הם חוקרים זה את גופו של זה, מציגים לראווה את הציצים הגדולים והישבן הגדול שלהם. כשהמתח גדל, הם מחליטים לבגוד בבוסים שלהם עם גבר אחר, שבמקרה הוא גבר מבוגר בשם דני ריברס. שתי התינוקות החובבות האלה לא מפחדות לרדת וללכלך, חוקרות כל סנטימטר מגופו עם הפה והידיים שלהן. הפעולה האינטנסיבית נלהבת, שכן הבנות האלה חוקרות זו את גופה של זו בנטישה. המצלמה לוכדת כל פרט מהמסגרת הקטנה והגוף ההדוק שלהן, מהאופן שבו השדיים שלהן קופצים מעלה ומטה ועד לאופן שבו הכוס שלהן בולט בהנאה. זהו מפגש אמיתי בחיים המציג את התשוקה הגולמית בין שני אנשים צעירים והרפתקנים.