Sarah Banks og Sami Parker, to unge piger, bliver involveret i en intern affære

To unge og smukke teenagere, Sarah Banks og Sami Parker, engagerer sig i en hot intern affære. De starter med at udforske hinandens kroppe og viser deres store bryster og store numser. Mens spændingen bygger sig op, beslutter de sig for at være utro mod deres chefer med en anden mand, som tilfældigvis er en ældre mand ved navn Danni Rivers. Disse to amatør-babes er ikke bange for at blive beskidte og udforsker hver en tomme af hans krop med deres munde og hænder. Hardcore-handlingen er intens og lidenskabelig, da disse piger udforsker hinandens kroppe med opgivelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lille ramme og stramme kroppe, fra måden deres bryster hopper op og ned til den måde, deres fisser buler af fornøjelse. Dette er et møde i virkeligheden, der viser den rå passion mellem to unge og eventyrlystne individer.