اثنان من المراهقين الشباب والجميلين، سارة بانكس وسامي باركر، يشاركون في علاقة داخلية ساخنة. يبدأون باستكشاف أجساد بعضهم البعض، مع عرض ثدييهما الكبيرين ومؤخرتيهما الكبيرة. مع تصاعد التوتر، يقررون الغش على رؤساءهم مع رجل آخر، الذي يصادف أنه رجل أكبر سنًا يدعى داني ريفرز. هؤلاء الفتاتان الهاويتان لا يخافون من النزول والقذرة، ويستكشفان كل بوصة من جسده بأفواههم وأيديهم. العمل المتشدد مكثف وعاطفي، حيث يستكشف هؤلاء الفتيات أجساد بعضهن البعض بتخلي. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من إطارهن الصغير وأجسادهن الضيقة، من طريقة ارتداد ثدييهن صعودًا وهبوطًا إلى طريقة انتفاخ أجسادهن بالمتعة. هذا لقاء حقيقي يعرض العاطفة الخامة بين شخصين شابين ومغامرين.