Двама млади и красиви тийнейджъри, Сара Банкс и Сами Паркър, участват в гореща стажантска афера. Те започват, като изследват телата си, показвайки големите си цици и големи дупета. С нарастването на напрежението те решават да изневерят на шефовете си с друг мъж, който случайно е по-възрастен мъж на име Дани Ривърс. Тези две аматьорски мадами не се страхуват да се измърсят и изцапат, изследвайки всеки сантиметър от тялото му с уста и ръце. Хардкорната акция е интензивна и страстна, докато тези момичета изследват взаимно телата си с изоставяне. Камерата улавя всеки детайл от малката им рамка и стегнатите тела, от начина, по който гърдите им подскачат нагоре-надолу до начина, по които путките им се издуват от удоволствие. Това е среща в реалния живот, която показва суровата страст между две млади и приключенски индивиди.