Δύο νέοι και όμορφοι έφηβοι, η Sarah Banks και η Sami Parker, εμπλέκονται σε μια καυτή εσωτερική υπόθεση.Ξεκινούν εξερευνώντας ο ένας το σώμα του άλλου, επιδεικνύοντας τα μεγάλα βυζιά και τα μεγάλα πισινά τους.Καθώς αυξάνεται η ένταση, αποφασίζουν να απατήσουν τα αφεντικά τους με έναν άλλο άντρα, ο οποίος τυχαίνει να είναι ένας μεγαλύτερος άντρας που ονομάζεται Danni Rivers.Αυτά τα δύο ερασιτέχνη μωρά δεν φοβούνται να κατέβουν και να λερωθούν, εξερευνώντας κάθε εκατοστό του σώματός του με το στόμα και τα χέρια τους.Η σκληροπυρηνική δράση είναι έντονη και παθιώδης, καθώς αυτά τα κορίτσια εξερευνούν το σώμα του ενός του άλλου με εγκατάλειψη.Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια του μικρού πλαισίου και του σφιχτού κορμιού τους, από τον τρόπο που αναπηδούν και κατεβαίνουν στα μουνιά τους.