Doi adolescenți tineri și frumoși, Sarah Banks și Sami Parker, se angajează într-o aventură de stagiari fierbinți. Își explorează reciproc trupurile, arătându-și sânii mari și fundurile mari. Pe măsură ce tensiunea se construiește, decid să-și înșele șefii cu un alt bărbat, care se întâmplă să fie un bărbat mai în vârstă pe nume Danni Rivers. Aceste două fete amatoare nu se tem să se murdărească, explorând fiecare centimetru al corpului său cu gura și mâinile. Acțiunea hardcore este intensă și pasională, deoarece aceste fete își explorează corpurile reciproc cu abandon. Camera surprinde fiecare detaliu al cadrului lor mic și al corpurilor strâmte, de la modul în care sânii lor săltau în sus și în jos până la modul cum păsăricile lor se umflă de plăcere. Aceasta este o întâlnire din viața reală care prezintă pasiunea brută dintre doi indivizi tineri și aventurieri.