Zwei junge und wunderschöne Teenager, Sarah Banks und Sami Parker, beteiligen sich an einer heißen Praktikantenbegegnung. Sie beginnen damit, die Körper des anderen zu erkunden und ihre großen Brüste und großen Hintern zu zeigen. Als die Spannung steigt, beschließen sie, ihre Chefs mit einem anderen Mann, der zufällig ein älterer Mann namens Danni Rivers ist, zu betrügen. Diese beiden Amateur-Babes scheuen sich nicht, schmutzig zu werden und erkunden jeden Zentimeter seines Körpers mit ihren Mündern und Händen. Die Hardcore-Action ist intensiv und leidenschaftlich, während diese Mädchen sich gegenseitig mit Hingabe erkunden. Die Kamera erfasst jedes Detail ihres kleinen Rahmens und ihrer engen Körper, von der Art, wie ihre Brüste auf und ab hüpfen, bis hin zu der Art und Weise, wie sich ihre Muschis vor Vergnügen wölben. Dies ist ein echtes Leben, das zwischen zwei jungen und abenteuerlustigen Individuen auftritt.