Sarah Banks og Sami Parker, to unge jenter, blir involvert i en intern affære

To unge og vakre tenåringer, Sarah Banks og Sami Parker, engasjerer seg i en het intern affære. De starter med å utforske hverandres kropper, vise frem sine store pupper og store rumper. Mens spenningen bygger seg opp, bestemmer de seg for å utro sjefene sine med en annen mann, som tilfeldigvis er en eldre mann ved navn Danni Rivers. Disse to amatørbabes er ikke redde for å bli skitne, og utforsker hver tomme av kroppen hans med munnen og hendene. Hardcore-handlingen er intens og lidenskapelig, da disse jentene utforsker hverandres kropper med overgivelse. Kameraet fanger hver detalj av deres lille ramme og stramme kropper, fra måten brystene deres spretter opp og ned til måten fittene buler av glede. Dette er et møte i virkeligheten som viser den rå lidenskapen mellom to unge og eventyrlystne individer.