Sarah Banks et Sami Parker, deux jeunes et belles adolescentes, s'engagent dans une aventure chaude entre stagiaires. Elles commencent par explorer leurs corps, exhibant leurs gros seins et leurs gros culs. Alors que la tension monte, elles décident de tromper leurs patrons avec un autre homme, qui se trouve être un homme plus âgé nommé Danni Rivers. Ces deux amatrices n'ont pas peur de se salir, explorant chaque centimètre de son corps avec leurs bouches et leurs mains. L'action hardcore est intense et passionnée, alors que ces filles explorent les corps l'une de l'autre avec abandon. La caméra capture chaque détail de leur petit cadre et de leurs corps serrés, de la façon dont leurs seins rebondissent jusqu'à la façon dont leur chatte gonfle de plaisir. C'est une rencontre réelle qui met en valeur la passion brute entre deux individus jeunes et aventureux.