Två unga och vackra tonåringar, Sarah Banks och Sami Parker, engagerar sig i en het praktikant-affär. De börjar med att utforska varandras kroppar, visa upp sina stora bröst och stora rumpor. Medan spänningen byggs upp bestämmer de sig för att vara otrogna mot sina chefer med en annan man, som råkar vara en äldre man som heter Danni Rivers. Dessa två amatörbrudar är inte rädda för att bli nere och smutsiga, utforska varje tum av hans kropp med sina munnar och händer. Hardcore-actionen är intensiv och passionerad, när dessa tjejer utforskar varandras kroppar med övergivenhet. Kameran fångar varje detalj av deras lilla ram och tighta kroppar, från hur deras bröst studsar upp och ner till hur deras fittor buktar av njutning. Detta är ett möte i verkligheten som visar den råa passionen mellan två unga och äventyrliga individer.