Dvě úžasné ženy, Kelly Couto a Sara da Costa, se zapojí do žhavé crossdressingové scény. Začínají smyslným svlékáním těl, než přejdou k explicitnějším aktům. Kelly má na sobě přiléhavé šaty, které nenechávají nic na fantazii, když se svůdně svléká a odhaluje své vypracované tělo. Sara je stejně atraktivní s párem vysokých podpatků, které dokonale obepínají její křivky. Jak se spolu pohybují, jejich sténání je hlasitější a intenzivnější, což se navzájem přivádí k divočině touhou. Nakonec se po nějaké intenzivní předehře střídají v potěšení s hračkami a jazyky a ujistěte se, že se znovu a znovu přivedou na pokraj orgasmu. Toto video musí vidět každý, kdo miluje crossdressing, toptravesti a transsexuální porno.