Videoen viser to fantastiske kvinder, Kelly Couto og Sara da Costa, der engagerer sig i en hed crossdressing-scene. De starter med sensuelt at klæde hinandens kroppe af, før de går videre til mere eksplicitte handlinger. Kelly har en tætsiddende kjole på, der ikke overlader meget til fantasien, da hun forførende stripper ned for at afsløre sin tonede krop. Sara er lige så attraktiv med et par høje hæle, der krammer hendes kurver perfekt. Da de bevæger sig sammen, bliver deres støn højere og mere intense, og gør hinanden vilde af lyst. Til sidst, efter noget intens forspil, skiftes de til at glæde hinanden med legetøj og tunger, og sørger for at bringe hinanden til randen af orgasme igen og igen. Dette er en must-see video for alle, der elsker crossdressing, toptravesti og transseksuel porno.